私は、相談者のライフプランとマネープラン、どちらも欠けることなく、

一体となって実現できるようサポートしていくことを第一に考えています。

具体的には、

①主体的な人生を謳歌するため、自分の生き方や叶えたい夢を想い描き、形にすること。

②家計管理、資産形成、税・社会保険、リスク管理をバランスよく学び、理解すること。
 

どちらかが欠けても、健全で安心できる人生設計は描けません。
相談者が「どんな人生を送りたいのか」というビジョンと、それに必要なお金のプランを併せて考えることで、主体的で豊かな人生設計を支援します。

また、相談者と末永くお付き合いしていくことが重要と考えており、年１～２回の定期的な面談が効果的だと考えています。

・近況確認を行い、状況に合わせた情報提供の場

・毎年変化していく家庭環境やマネープランなどを、前向きに捉え、第三者を交え、棚卸しする機会

など、継続的にサポートさせて頂きたいと思っています。