山田 祥子
割引クーポン対応
山田 祥子

【商品を売らない】元銀行員25年の実務×経理の分析力。
大人の女性が「自分の人生を自分で選ぶ」ために。資産収入という力を手に入れる、そのサポートを行います。


「漠然とした不安を確かな「計画」に変えます。
大切なのは、他人との比較ではなく、「数十年後どうありたいか」からの逆算です。
ゴールが決まれば、それはもう『夢』ではなく、スケジュール帳に書き込める『予定』になります。


【こんなお悩みはありませんか?】
◇仕事は順調だが、お金のことは何年も「後回し」
◇銀行の提案が「本当に自分のため」か判断できない
◇ネット情報は怪しくて怖い、預金の方がマシだ
◇勧められるままの保険と、塩漬けの定期預金
◇老後の不安ばかりで、具体的な「必要額」が見えない
◇残高が減るのが怖くて、楽しみにお金が使えない
◇退職金や相続資金をどうすべきか分からず放置中


当事務所では、あなたの夢を『予定』に変える「階段」を設計し、実行を支援します。
「なりたい自分」への最初の一歩を踏み出しませんか?


🍋まずはお話をお聴きします【初回60分無料相談】
詳細は【しょうこFP事務所】の「初回無料相談」でご確認ください‼

家計管理ライフプラン資産形成・NISA税・相続・贈与ローン・クレジット公的保険・年金・iDeCo・DC民間保険

基本情報

ユーザーの詳細情報: 年代、性別、保有資格、所属、住所、最寄り駅、業務経験、ホームページ
年代 60代
保有資格 CFP®, FP技能検定(2級以上), 外務員(1種), 相続診断士, 日商簿記1級
所属 しょうこFP事務所
住所 埼玉県 草加市
最寄り駅 東武線スカイツリーライン 獨協大学前駅
業務経験 《経歴》
新卒時、大手電機メーカーの経理部経理課にて3年半勤務。
その後専業主婦となる。子供が小学校に入学した30代より銀行に勤務。
都市銀行の個人のお客さま担当として通算25年間勤務、2024年6月に60歳で定年退職。
2025年1月独立系FPとして開業。

《業務経験》
◇ 個別相談:銀行の個人のお客さま担当として、延べ数千名のお客さまと面談実績あり。
・20代~70代の方に、投資信託・国債(円・外貨建て)・社債(円・外貨建て)・外貨預金・外貨建て保険など、ご意向に沿った提案を実施。NISA・iDecoを活用した資産形成支援も行い、お客さまの資産の長期的な成長に貢献してきました。
・50代~80代の方中心に、相続相談、資産承継対策を行ってきました。公正証書遺言作成時の証人経験も多数あり。
ホームページ https://yamadashoko6.com/

相談内容

相談内容の詳細: 料金、時間、方法、対応エリア
相談料の目安 11000円
相談対応時間 9:00~16:00(土日・祝日含む)
相談方法 対面、オンライン面談
相談対応エリア 対面の場合は、埼玉県草加市など/オンライン面談の場合は全国対応

お問い合わせ方法

ホームページからお問い合わせください。(https://yamadashoko6.com/contact/)

 

🍋初回のご相談については無料で承っております。お気軽にご相談ください。

      アンケートにご協力をよろしくお願いします。