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山田 祥子
家計管理ライフプラン資産形成・NISA税・相続・贈与ローン・クレジット公的保険・年金・iDeCo・DC民間保険
基本情報
| 年代 | 60代 |
|---|---|
| 保有資格 | CFP®, FP技能検定(2級以上), 外務員(1種), 相続診断士, 日商簿記1級 |
| 所属 | しょうこFP事務所 |
| 住所 | 埼玉県 草加市 |
| 最寄り駅 | 東武線スカイツリーライン 獨協大学前駅 |
| 業務経験 | 《経歴》 新卒時、大手電機メーカーの経理部経理課にて3年半勤務。 その後専業主婦となる。子供が小学校に入学した30代より銀行に勤務。 都市銀行の個人のお客さま担当として通算25年間勤務、2024年6月に60歳で定年退職。 2025年1月独立系FPとして開業。 《業務経験》 ◇ 個別相談:銀行の個人のお客さま担当として、延べ数千名のお客さまと面談実績あり。 ・20代~70代の方に、投資信託・国債(円・外貨建て)・社債(円・外貨建て)・外貨預金・外貨建て保険など、ご意向に沿った提案を実施。NISA・iDecoを活用した資産形成支援も行い、お客さまの資産の長期的な成長に貢献してきました。 ・50代~80代の方中心に、相続相談、資産承継対策を行ってきました。公正証書遺言作成時の証人経験も多数あり。 |
| ホームページ | https://yamadashoko6.com/ |
相談内容
| 相談料の目安 | 11000円 |
|---|---|
| 相談対応時間 | 9:00~16:00(土日・祝日含む) |
| 相談方法 | 対面、オンライン面談 |
| 相談対応エリア | 対面の場合は、埼玉県草加市など/オンライン面談の場合は全国対応 |
お問い合わせ方法
ホームページからお問い合わせください。(https://yamadashoko6.com/contact/)
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