浅見 陽輔
家計管理ライフプラン資産形成・NISAローン・クレジット公的保険・年金・iDeCo・DC民間保険税・相続・贈与
基本情報
| 年代 | 30代 |
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| 保有資格 | 証券アナリスト, FP技能検定(2級以上), 外務員(1種), 税務上級(金融業務能力検定, 預金上級(金融業務能力検定 |
| 所属 | |
| 住所 | 大阪府 |
| 最寄り駅 | |
| 業務経験 | 元銀行員、証券アナリスト。 在職中に25冊の書籍を出版。代表作は『図解 新NISA』『ズルい株主優待』『コスパの経済学』。 2025年に独立のうえ法人化し、現在は作家・講演家として活動。 ◆実務 ・運用:銀行の資金を運用し、安定的に増やす仕組みづくりに従事。 ・リスク管理:金利や為替リスクを分析し、銀行経営が安全に続くよう管理。 ・融資:事業融資・住宅ローンの営業・事務を担当し、お客さまの資金ニーズに対応。 ・システム:銀行の業務システムを導入・運用し、業務の効率化と安定性向上に貢献。 ◆講演 ・国内最大級のマネースクール「ファイナンシャルアカデミー」講師として、株式講座に定期登壇。 ・サンワード証券㈱「ゼロからわかる新NISA」セミナーで、初心者向けに基礎から実践まで解説。 ・そのほか企業主催イベントに多数登壇、幅広い層に対して講演。 ◆メディア ・ビジネス誌「プレジデント」に2度のインタビュー掲載 ・大手金融Webメディア「Finasee」にて1年間の記事連載 ・㈱IR Robotics運営のYouTubeチャンネル「IR TV」出演 |
| ホームページ | https://books-you.com |
相談内容
| 相談料の目安 | 9000円 |
|---|---|
| 相談対応時間 | オンライン:7時-21時/対面:9時-18時 ※平日・土日祝問わず。なお、左記時間以外でも調整可能です |
| 相談方法 | オンライン/対面(カフェまたはご自宅など指定の場所) |
| 相談対応エリア | 対面の場合、大阪府内全域および京都府内の一部に訪問が可能 ※左記以外のエリアを希望される方は相談可能です |
お問い合わせ方法
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