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山本 亮
家計管理ライフプラン資産形成・NISAローン・クレジット公的保険・年金・iDeCo・DC民間保険税・相続・贈与
基本情報
年代 | 50代 |
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保有資格 | CFP®, FP技能検定(2級以上), 住宅ローンアドバイザー, DCアドバイザー登録 |
所属 | FP事務所 あなたの家計のパートナー |
住所 | 神奈川県 相模原市緑区西橋本 |
最寄り駅 | 京王線/JR横浜線/JR相模線 橋本駅 |
業務経験 | ①日本FP協会 パーソナルファイナンス教育インストラクター(2017年~2023年) →亜細亜大学寄付講座の講師、学習院大学、専修大学、帝京大学などを中心に中学校から大学まで多数登壇実績あり ②日本証券業協会(2022年~2024年) ③全国銀行協会(2022年~2024年) →企業や学校にて金融教育セミナーの講師多数実績あり ④日本学生支援機構スカラシップアドバイザー(2017年~) →高校の進学ガイダンスや大学のオープンキャンパスで奨学金制度のセミナー講師として登壇多数実績あり ⑤地方公共団体での家計相談員 →FP資格を取得した2015年から家計相談や職業相談の相談員として実績あり ⑥個人としての家計相談 →2023年から個人として家計の見直し、住宅ローン相談、NISAを活用した資産運用相談などで実績あり |
ホームページ | https://www.kakeinopartner.com/ |
相談内容
相談料の目安 | 6600円 |
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相談対応時間 | 平日仕事をされている方の時間に合わせて面談時間(基本は18:00~22:00の間で90分)を設定いたします。土日祝日は(9:00~19:00の間で90分)を設定しています。希望の時間をお知らせください。平日日中に関しては相談業務以外の仕事もしておりますので、まずはご希望のお時間をお知らせください。曜日によっては日中も対応可能でございます。 |
相談方法 | オンライン相談をメインに承っております。アプリのダウンロードなど手間のかかる作業は必要ございません。スマホやPCがあれば日本全国どこでも対応可能です。対面の場合、私がお客様のご自宅やお近くのミーティングスペースにお伺いします。その際の交通費実費と出張費〈移動にかかる時間によります。1時間当たり2,000円〉をご請求申し上げます。オンライン相談がおススメです。 |
相談対応エリア | 神奈川県(JR横浜線、相模線、小田急線沿線)、東京都(横浜線【成瀬、町田、八王子みなみ野、片倉、八王子】、京王相模原線沿線) |
お問い合わせ方法
弊事務所のホームページからお問い合わせください。
お問合せURL:https://bit.ly/45jEmgj