【ライフデザインの3つの約束】
1．お客様の利益を最優先に、誠実・丁寧・中立的な立場でご相談に応じ、心から納得できる選択をサポートします。
2．お客様の人生の変化に寄り添い、継続的で柔軟なサポートをご提供します。
3．共に歩みながら、お客様一人ひとりの幸せと活気ある社会の実現に貢献します。

【資産形成・保険・住宅ローンのご相談に対応】
〈資産形成〉
・将来の年金受給額をもとに必要な資産形成の目標を設定し、NISAやiDeCoなどを活用した運用方法をご提案。

・初心者でも安心できるよう、「資産形成の基本」から証券口座の開設、運用開始まで丁寧にサポートします。

〈保険の見直し〉
・万一への備えや老後への備えについて、中立的な立場から必要な保障額や保険の種類をご案内。

・「保険の基本」もわかりやすくお伝えし、ご納得の上で見直しいただけます。

〈住宅ローン〉
・変動金利の将来的な変化を踏まえたシミュレーションや、教育費などとの同時支出を考慮した資金計画をお手伝い。

・安心してマイホームの夢を実現できるよう支援いたします。